Processos

Procedimentos e processos internos da DIR.

Solicitação de Pagamento de NFA – Nota Fiscal Avulsa (Ateste)

Orientações para envio de Processo Eletrônico ao Departamento Financeiro (CFI-PRA)

Solicitação de Pagamento de NFA – Nota Fiscal Avulsa (Ateste)

Procedimentos

Acesse o SUAP - https://suap.ifsp.edu.br/

Adicione um novo processo pelo seguinte caminho (descrito na imagem abaixo):

ADMINISTRAÇÃO > Processos Eletrônicos > Processos > Adicionar Processo

Adicionando processo no SUAP 

Preencha os campos do processo como a seguir:

1)Para envio de Processos de Solicitação de pagamento de Notas fiscais Avulsas

Interessados: Pessoas interessadas no Processo.

Neste caso, pode-se inserir integrantes do setor financeiro (Cynthia de Oliveira, Elaine Aparecida David, Helena Bruschi, Nelson Berto) – Não é estritamente necessário informar todas. Digita-se o nome no campo, aguarda aparecer o nome na lista abaixo do campo e seleciona o nome completo do servidor.

Tipo de Processo: selecionar à  Finanças: Execução Financeira (pode-se digitar parte do nome na caixa de buscar para facilitar a localização do item).   

Assunto: Solicitação de Pagamento – Nota Fiscal xxxx – Fornecedor XXXXX

Nível de Acesso:  selecionar  Público

Classificações: selecionar as duas opções à 052 – FINANÇAS > 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Salvar (aparece a página do processo já aberto):

Nesta página, clicar no botão “Realizar Upload de documento” para inserir os documentos da solicitação de pagamento (nota fiscal, ateste e outros documentos relacionados à despesa)

ATENÇÃO: o sistema só aceita upload de documentos em PDF

Upload de Documento

Na página de upload do documento, preencher os itens que se pede:

2) Orientações para preenchimento das informações:

Sigla do Tipo de Documento: NF (iniciais de “nota fiscal”)

Número: XXX (número da nota fiscal)

Ano: 2018 (ano de emissão da nota fiscal)

Sigla do Setor: CFI

Assunto: título do documento que será inserido.

Exemplo: Nota fiscal nº XXXX – Fornecedor XXXX

Arquivo: clicar no botão “selecionar” para apontar o local onde está o arquivo que se deseja inserir, lembrando que o sistema só aceita upload de documentos em PDF.

Tipo: seleciona “Nota”

Nível de Acesso: selecionar  Público

Exibir : selecionar a opção “Auto Completar”

Setor Dono: digitar CFI e aguardar aparecer opções abaixo. Selecionar à CFI-PRA

Tipo de Conferência: selecionar à cópia simples

Tipo de Assinatura: Selecionar conforme for o seu caso:

Repetir o procedimento, caso haja mais documentos a inserir;

Ao concluir o upload de documentos, não encaminhe o processo ainda,pois ainda deverá ser realizada a medição da parcela do cronograma. Para visualizar este processo, clique aqui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação de Pagamento de NFA – Nota Fiscal Avulsa (Ateste)

Medição da Parcela Mensal - Módulo Contratos

Além dos processos descritos na seção anterior, é necessário gerar a medição da parcela no módulo Contratos, no seguinte caminho:

1.png

Faça a busca pelo contrato desejado, no filtro de busca:

2.png

Irá listar o contrato, clique na lupa:

3.png

Após clicar na lupa, role a tela e selecione a guia Cronograma

4.png

Localize a parcela desejada e clique em Efetuar Medição

5.png

Aqui vale se atentar ao seguinte:

6.png

Após preencher os campos, a aplicação irá retornar a tela de cronograma. Aqui você deverá gerar o despacho eletrônico (clique na Impressora). 7.png

Salve o despacho para anexar ao processo de origem.

Após isso, retorne ao processo original (aquele do ateste) e anexe o despacho:

Após esses procedimentos encaminhe o processo para a CFI-PRA